WP Holding kupuje Invia Group. Transakcia vytvorí jedného z najväčších hráčov v európskom sektore cestovného ruchu
Spoločnosť WP Holding podpísala rámcovú dohodu o kúpe 100 % akcií Invia Group - európskej skupiny podnikajúcej v cestovnom ruchu, ktorá pôsobí v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku. V dôsledku fúzie vytvorí WP Holding jednu z najväčších cestovných kancelárií v Európe, ktorá bude zahŕňať aktíva Invia Group, Szallas Group a Wakacje.pl. Hodnota transakcie sa blíži 240 miliónom EUR.
WP Holding je holdingová spoločnosť v oblasti technológií, ktorá pôsobí v internetovom priestore naprieč odvetviami cestovného ruchu, médií a spotrebiteľských finančných produktov. Vlastní najväčšiu online platformu pre medzinárodné cestovanie v Poľsku (Wakacje.pl), ktorá v uplynulom roku obslúžila viac ako milión zákazníkov. Spoločnosť prostredníctvom platforiem Szallas Group pôsobí aj v tuzemskom sektore cestovného ruchu v Poľsku (Nocowanie.pl), Českej republike (Hotel.cz, Spa.cz), Maďarsku (Szallas.hu) a Rumunsku (Travelminit.ro, Litoralulromanesc.ro). Akvizícia Invia Group výrazne zvýši prítomnosť spoločnosti WP Holding na českom a slovenskom trhu cestovného ruchu. Holding pôsobí v Českej republike od roku 2022, kedy získal Szallas Group, vlastníka turistických platforiem: hotel.cz, hotely.cz, spa.cz a penzion.cz. Tieto portály sa zameriavajú na silný domáci potenciál a skúsenosti s tuzemskými rezerváciami prostredníctvom budovania svojich jedinečných domácich značiek. Tiež WP Holding sa už presadil na českom trhu prostredníctvom jednej z najväčších služieb v oblasti audiokníh, platforme Audioteka.cz.
WP Holding je kótovaný na Varšavskej burze od roku 2015. Za 12 mesiacov končiacich v septembri 2024 vykázala spoločnosť tržby vo výške takmer 347 miliónov EUR a podľa EBITDA vo výške 104 miliónov EUR. Invia Group prevádzkuje popredné platformy pre rezerváciu zájazdov v regióne DACH (Ab-in-den-Urlaub.de), Poľsku (Travelplanet.pl), Českej republike (Invia.cz), na Slovensku (Invia.sk) a v Maďarsku (Invia.hu), ako aj lety OTA v Nemecku (Fluege.de). Za posledný rok vycestovalo s Inviou na dovolenku viac ako 2 milióny zákazníkov. Za obdobie 12 mesiacov, končiace v septembri 2024, spoločnosť vygenerovala tržby vo výške 183 miliónov EUR a podľa EBITDA vo výške 37 miliónov EUR.
Transakcia vytvorí skupinu, ktorá zákazníkom poskytne prístup ku komplexnej ponuke cestovania, vrátane tuzemských i medzinárodných destinácií. Spoločne budú spravovať transakcie presahujúce 2,5 miliardy EUR.
"So súhlasom regulačných orgánov dokončíme najväčšiu investíciu v Nemecku a piatu najväčšiu zahraničnú transakciu M&A v histórii poľských neštátnych spoločností. Chceme spojiť rozsah, ktorý ponúka západoeurópsky trh, a potenciál rastu, ktorý ponúka trh strednej a východnej Európy. Pre WP Holding to tiež predstavuje posun identity. Prvýkrát v našej histórii budeme generovať viac príjmov a ziskov z cestovného ruchu ako z médií,“ hovorí Jacek Świderski, generálny riaditeľ WP Holding S. A.
"Spoločnosť WP Holding vstúpila do segmentu cestovného ruchu v roku 2015 akvizíciou Wakacje.pl. Dnes je spoločnosť Wakacje.pl 11-krát väčšia, než pri svojom nákupe. Za úspechom firmy stojí nielen vynikajúci tím, ale aj podpora WP Holding a pokročilé marketingové know-how WP. Po fúzii s Invia Group chceme tieto zručnosti využiť na vybudovanie regionálneho lídra, ktorý dokáže komplexne riešiť potreby zákazníkov a efektívne konkurovať veľkým technologickým spoločnostiam,“ dodáva Adam Rogaliński, viceprezident spoločnosti WP Holding S.A., zodpovedný za transakciu.
Odhaduje sa, že trh cestovného ruchu v Európe má hodnotu cca. 600 miliárd EUR a neustále rastie. Najväčší podiel na tomto trhu predstavuje Nemecko, ktoré prináša až 19 % výdavkov Európanov na cestovný ruch. Zatiaľ čo stredná a východná Európa má relatívne malý podiel na trhu, môže sa pochváliť najsľubnejším potenciálom rastu v odvetví online cestovného ruchu. Transakcia umožní spoločnosti WP Holding ťažiť z rastu výdavkov na cestovný ruch v strednej a východnej Európe a vďaka pôsobeniu v regióne DACH výrazne rozšíriť adresovateľný trh a vybudovať potrebný rozsah pre rozvoj medzinárodného online cestovného ruchu. Spojenie síl s WP Holding predstavuje pre Invia Group jedinečnú príležitosť pokračovať v raste a sledovať ambiciózne ciele na európskom trhu online cestovného ruchu. Sme hrdí na to, že sa tím Invia Group so svojimi skúsenosťami a nasadením stane súčasťou organizácie schopnej utvárať budúcnosť tohto odvetvia v Európe. Táto transakcia otvára úplne nové možnosti pre škálovanie našich operácií a posilnenie našej pozície na trhu v kľúčových regiónoch. Chcel by som tiež poďakovať našim predchádzajúcim majiteľom, spoločnostiam CITIC Group a Rockaway Capital, za osem rokov trvajúcu cestu,“ zdôrazňuje Boris Raoul, generálny riaditeľ Invia Group.
WP Holding získa akcie od existujúcich akcionárov, tj. CITIC Europe Holding a Rockaway Capital, európske investičné skupiny spravujúce diverzifikované portfólio v hodnote 2,3 miliardy EUR, ktoré zahŕňa súkromný kapitál, rizikový kapitál, blockchain a digitálne aktíva a nehnuteľnosti.
„Invia Group je kľúčovým aktívom v našom portfóliu a dôkazom našej schopnosti budovať a transformovať spoločnosti v lídrov vo svojich odvetviach. Od akvizície Invia CEE operations v roku 2016 sme expandovali do regiónu DACH a konsolidovali skupinu. S našou podporou sa Invia úspešne orientovala v pandemickej kríze a posilnila svoju pozíciu. WP Holding ako strategický hráč v sektore cestovného ruchu má dobré predpoklady prevziať Invia Group ako stabilnú, vyváženú a dobre situovanú spoločnosť a pokračovať v jej raste a rozvoji. Transakcia umožní spoločnosti Invia vstúpiť do ďalšej fázy jej vývoja ako európskeho lídra v oblasti e-cestovania. Ďakujeme všetkým kolegom a priateľom z Invia Group za ich tvrdú prácu a prínos a prajeme im a WP všetko najlepšie do ďalšej kapitoly ich cesty,“ povedal Jaroslaw Czernek, Investment Partner, Rockaway Capital.
Výsledkom transakcie bude akvizícia 100% podielu v Invia Group SE za kúpnu cenu takmer 240 miliónov EUR, ktorá môže byť navýšená o čistý peňažný prírastok až do dátumu uzavretia transakcie. Uzavretie transakcie podlieha splneniu určitých odkladacích podmienok, vrátane schválenia spojenia predsedom Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov v Poľsku a schválenia Shanghai United Assets and Equity Exchange, ktoré má byť udelené kupujúcemu podľa nariadenia Čínskej ľudovej republiky o nakladaní so zámorskými aktívami štátnych podnikov.
Publikované: 23.12.2024